A Shanghai, début des années 30, une jeune femme se prostitue afin de pouvoir élever son fils. Tombée entre les mains d’un voyou qui l’exploite, elle tente en vain de lui échapper. L’enfant entre à l’école. Malgré l’intervention du directeur, il est renvoyé sous la pression des parents d’élèves à cause de son « origine ». Elle décide alors d’emmener son fils ailleurs. Mais le voyou a volé toutes ses économies, elle s’effondre…
