Dans les montagnes à Guizhou au Sud-ouest de la Chine, habite les Dong. Ils expriment tous leurs sentiments par le chant.
Nafu revient de ville pour voir sa famille. Il rencontre Alian sur un pont et en tombe éperdument amoureux. Cependant, le cœur d’Alian appartient déjà à Qianshu. A l’issue d’une soirée de chants, un incendie éclate, Qianchu se sacrifie et sauve Alian et ses amis. Elle élève seule leur fils, et Qianchu vie toujours dans son cœur. Nafu, lui, reste fidèle à son amour de toujours.
Le film a remporté lors du 49e Festival international du film de Houston, le prix du meilleur réalisateur et celui du meilleur conseil artistique.